Rencana Bijak (PT Rencana Bijak Indonesia) adalah perusahaan jasa edukasi dan konsultasi keuangan yang berfokus pada edukasi, literasi, dan inklusi keuangan, dan menjalankan seluruh praktiknya berdasarkan standar profesional Certified Financial Planner (CFP®).
Layanan konsultasi keuangan diberikan oleh Perencana Keuangan Rencana Bijak, profesional bersertifikasi CFP®, sebagai tanggung jawab profesional masing-masing, atas nama dan dalam tata kelola PT Rencana Bijak Indonesia.
Rencana Bijak adalah perusahaan yang independen: bukan bagian dari perusahaan asuransi dan investasi mana pun, tidak menerbitkan atau menjual polis dan tidak menjual produk investasi, dan tidak ada komisi apa pun dari perusahaan asuransi mana pun untuk layanan konsultasi yang diberikan.
Sebagaimana dinyatakan dalam Syarat & Ketentuan, Rencana Bijak memiliki dua peran yang dikelola terpisah. Konsultasi Perencanaan Keuangan diberikan di bawah PT Rencana Bijak Indonesia. Apabila Anda secara sadar dan sukarela meminta rekomendasi atau solusi produk asuransi, barulah Perencana Keuangan Rencana Bijak, sebagai mitra bisnis perusahaan asuransi secara individu, menawarkan dan melayani produk asuransi sebagai pemasar berlisensi AAJI dan/atau AASI yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai ketentuan perusahaan asuransi terkait dan perjanjian keagenan masing-masing.
Menciptakan perubahan positif dalam literasi dan inklusi keuangan bagi setiap keluarga Indonesia, dengan standar profesional CFP® sebagai fondasi setiap layanan.
Lima komitmen kami.
Ketuk tiap kartu untuk membaca lengkap.
01Akses profesional bagi publikBaca →
Menyediakan akses profesional bagi publik untuk berkonsultasi dengan Perencana Keuangan bersertifikat CFP®, yang memegang standar etika dan kompetensi internasional, melalui layanan konsultasi personal dan program pelatihan bagi masyarakat serta organisasi.
02Literasi dan inklusi keuanganBaca →
Meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di seluruh lapisan masyarakat Indonesia melalui program edukasi, webinar, workshop, pelatihan korporat, dan publikasi wawasan yang berkualitas.
03Profesi Perencana Keuangan yang unggulBaca →
Membangun profesi Perencana Keuangan yang unggul melalui rekrutmen yang selektif, pembinaan profesional berkelanjutan, dan standar kompetensi CFP®, dengan transparansi penuh atas afiliasi individu setiap Perencana Keuangan.
04Pendekatan holistikBaca →
Menerapkan pendekatan holistik dalam perencanaan keuangan keluarga, yang dimulai dari pemahaman kondisi, tujuan, dan prioritas klien, bukan dari penawaran produk.
05Transparansi dan pilihanBaca →
Menjamin transparansi dan pilihan bagi klien melalui prinsip Choice of Client (COC), yang memberikan kebebasan kepada klien untuk memilih skema layanan sesuai kebutuhan mereka.
Nilai Kami, W.I.S.E
Delapan prinsip yang mengikat setiap sesi.
Sesuai Kode Etik profesi CFP® (FPSB), sebagaimana juga dicantumkan dalam Syarat & Ketentuan Layanan Konsultasi Rencana Bijak.
Sekarang giliran kami mengenal Anda.
